在包裹量連續(xù)刷新、技術(shù)不斷更新、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化等背景下,今年將迎來第十個(gè)“雙11”,這或?qū)⒊蔀榭爝f業(yè)由量變到質(zhì)變的一次新實(shí)踐。通過大數(shù)據(jù)的預(yù)測,本文將為快遞物流企業(yè)籌備工作提供參考依據(jù)。
快遞業(yè)務(wù)規(guī)模再創(chuàng)新高
11月,快遞市場將進(jìn)入旺季,快遞市場需求集中釋放。采用SARIMA模型預(yù)測,11月快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量將達(dá)58.5億件,接近60億件,僅11月快遞業(yè)務(wù)量就超過了2012年全年快遞業(yè)務(wù)量(56.9億件)。11月快遞業(yè)務(wù)量同比增長24.2%,每個(gè)增長百分點(diǎn)對應(yīng)的含金量提升,當(dāng)月快遞業(yè)務(wù)凈增量為11.4億件,高于上年同期的9.5億件。11月快遞業(yè)務(wù)量從2012年的6.7億件增長至2018年的58.5億件,翻了三番多,年復(fù)合增長率為43.5%。
采用模型測算,我國2018年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量將超過500億件,占全球市場份額超過一半,業(yè)務(wù)量連續(xù)5年穩(wěn)居世界第一,成為全球快遞包裹市場發(fā)展的動(dòng)力源和穩(wěn)定器。測算2018年快遞業(yè)務(wù)量增速為25.6%,是同期服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速的3倍多,增速居服務(wù)業(yè)前列,成為新經(jīng)濟(jì)的代表行業(yè)。2012-2018年間,我國快遞業(yè)務(wù)量年復(fù)合增長率為43.8%,比同期11月份快遞業(yè)務(wù)量增速高0.3個(gè)百分點(diǎn)。11月在全年業(yè)務(wù)量中所占比重下降,2018年11月占全年的比重為11.6%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
快遞市場保持高位運(yùn)行
預(yù)計(jì)11月,日均快件處理量將接近2億件,快遞日均服務(wù)人次3.9億,也就是說每天4個(gè)人中至少有一個(gè)人使用了快遞服務(wù),人們使用快遞的頻率明顯增加。全年最高日處理量將出現(xiàn)在11月,采用灰色系統(tǒng)模型預(yù)測今年最高日處理量為4.2億件,同比增長27.3%。受11月業(yè)務(wù)量激增的驅(qū)動(dòng),全年日均快件處理量將創(chuàng)新高,日均快件處理量為1.4億件,同比每天增加超過3000萬件。年人均快遞使用量36件,比上年人均增加7件,快遞成為繼衣食住行后又一基本需要。
通過回歸模型預(yù)測,2018年“雙11”期間(11日-16日),全行業(yè)將攬收郵件快件19億件,同比增長27%。今年“雙11”6天攬收量相當(dāng)于今年2月份快遞業(yè)務(wù)量,占全年快遞業(yè)務(wù)量的比重為3.8%??爝f業(yè)務(wù)量在“雙11”期間波動(dòng)劇烈,11日-13日是快遞發(fā)貨的高峰期,主要壓力集中在東部地區(qū)。14日-16日是投遞高峰期,主要壓力集中在中西部地區(qū)。這種波動(dòng)給快遞企業(yè)正常運(yùn)行造成很大的壓力,需要企業(yè)提前按照業(yè)務(wù)量峰值配置能力,峰值前后存在能力閑置的問題。
快遞網(wǎng)購走勢高度吻合
快遞與網(wǎng)絡(luò)購物互為因果,相互促進(jìn),協(xié)同效應(yīng)顯著。自2016年1月以來,快遞與網(wǎng)絡(luò)購物走勢基本吻合,兩者相關(guān)系數(shù)為0.94,具有高度的線性正相關(guān)關(guān)系。今年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》出臺(tái)后,各地陸續(xù)出臺(tái)了配套政策,快遞與網(wǎng)絡(luò)購物協(xié)同發(fā)展深化。11月是網(wǎng)絡(luò)購物集中促銷期,經(jīng)測算11月實(shí)物網(wǎng)上零售額將超過8000億元,達(dá)到全年峰值?!半p11”期間網(wǎng)上實(shí)物零售額將維持在2500億元左右。受網(wǎng)絡(luò)購物集中促銷影響,11月快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)全年峰值。全年快遞支撐網(wǎng)絡(luò)零售額將超過7萬億元,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重約為18%,成為擴(kuò)大消費(fèi)的重要助力。
快遞市場結(jié)構(gòu)高度集中
按照歷史數(shù)據(jù)測算,11月,分區(qū)域方面,快遞業(yè)務(wù)量將集中在長三角和珠三角重點(diǎn)區(qū)域,兩區(qū)發(fā)貨量將占全國快遞業(yè)務(wù)量的比重超過六成;分省方面,發(fā)貨量較大的省為廣東省、浙江省和江蘇省,三省發(fā)貨量將占全國的一半以上;分城市方面,業(yè)務(wù)量排名靠前的城市為廣州、上海、金華(義烏)、杭州、蘇州,這五市發(fā)貨量將占全國的1/3以上?!半p11”期間(11日-16日),攬收量排名靠前的城市為廣州、上海、金華(義烏)、杭州、蘇州、深圳、泉州、嘉興、北京、溫州。投遞量靠前的城市為上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、武漢、蘇州、南京;分企業(yè)方面,“好的更好,差的更差”的馬太效應(yīng)將更加明顯,快遞市場份額將向重點(diǎn)快遞企業(yè)集聚,市場集中度將繼續(xù)攀升,1-11月快遞與包裹服務(wù)品牌集中度CR8將達(dá)81.7%,同比提高3個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更加顯著;分業(yè)務(wù)方面,國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量增速將繼續(xù)領(lǐng)跑,11月增速將在40%左右。受電商企業(yè)倉配一體化和線上線下一體系發(fā)展,11月同城快遞業(yè)務(wù)量增速將高于異地快遞增速,這在“雙11”期間將更加明顯。
快遞服務(wù)質(zhì)量明顯改善
今年以來,國內(nèi)主要快遞企業(yè)齊聚資本市場,外部資本正在加速進(jìn)入快遞物流領(lǐng)域,行業(yè)整體資金流較為充沛。主要快遞企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)輸能力(航材購置和車輛購置)、智能化處理能力(智能化分揀和分撥)及科技信息化投入,紛紛向重資產(chǎn)轉(zhuǎn)變。通常來看,重資產(chǎn)化企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較高,用戶體驗(yàn)相對較好,具有較強(qiáng)的市場競爭力。因此,可以預(yù)期11月雖然是快遞業(yè)務(wù)旺季,但是快遞服務(wù)質(zhì)量將保持相對穩(wěn)定。從今年快遞服務(wù)質(zhì)量指數(shù)變動(dòng)情況來看,快遞服務(wù)質(zhì)量指數(shù)提升速度已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月高于快遞發(fā)展規(guī)模增速,成為中國快遞發(fā)展指數(shù)提升的重要?jiǎng)恿?,且呈現(xiàn)穩(wěn)步改善的趨勢,標(biāo)志著行業(yè)逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。經(jīng)測算,11月快遞服務(wù)滿意度將達(dá)78分,同比提高0.8分;11月快遞有效申訴率將低于百萬分之二,同比改善了近一半?!半p11”期間快遞服務(wù)質(zhì)量將與平時(shí)服務(wù)水平基本持平。
快遞末端投遞挑戰(zhàn)較大
近年來,快遞企業(yè)上市后主要投資集中在運(yùn)輸和分揀能力建設(shè),末端投遞能力建設(shè)投入速度滯后于企業(yè)總投資速度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于業(yè)務(wù)量增長速度。分環(huán)節(jié)來看,快遞攬收、運(yùn)輸、分揀和投遞4個(gè)環(huán)節(jié)中只有投遞環(huán)節(jié)是短板,快遞從業(yè)人數(shù)是相對固定,并沒有隨著業(yè)務(wù)量增長而增長,其他環(huán)節(jié)企業(yè)現(xiàn)有儲(chǔ)備能力足以應(yīng)對“雙11”期間的業(yè)務(wù)高峰,因此快遞“雙11”期間痛點(diǎn)在末端??爝f員為了應(yīng)對業(yè)務(wù)旺季,延長作業(yè)時(shí)間,長期高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)存在較大的安全隱患。國家郵政局將改善末端投遞服務(wù)和推進(jìn)快遞員關(guān)愛工程列入2018年更貼近民生的7件實(shí)事,鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入末端投遞領(lǐng)域,引導(dǎo)快遞企業(yè)優(yōu)化末端投遞方式,形成上門投遞、智能箱投遞、平臺(tái)投遞等多元末端服務(wù)體系。2018年上半年,主要企業(yè)共設(shè)立智能快件箱24萬組,箱遞率達(dá)到8%,全國已運(yùn)營末端公共服務(wù)站4.2萬個(gè),較去年末增長35%。“雙11”期間,經(jīng)測算,快件箱遞率將超過15%,較平時(shí)提高近1倍。結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢測算,全年投入智能快件箱超過28萬組,同比增長36%,成為末端投遞的重要補(bǔ)充。
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